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海南旅投出發記

作者:品橙旅游

近2年能在國家政策上獲得最大利好的旅游目的地,非海南莫屬。2018年10月,海南自貿試驗區的批復設立,再次將海南旅游推向高光時刻,旅游企業紛紛登錄搶灘。除了外來的“和尚”,也少不了海南本土機構。

【品橙旅游】近2年能在國家政策上獲得最大利好的旅游目的地,非海南莫屬。2018年10月,海南自貿試驗區的批復設立,再次將海南旅游推向高光時刻,旅游企業紛紛登錄搶灘。除了外來的“和尚”,也少不了海南本土機構。

2019年11月15日,海南海汽運輸集團股份有限公司(以下簡稱:海汽集團603069.SH)發布公告稱,實控人海南省國資委擬將控股股東海汽控股公司100%的股權注入到海南省旅游投資發展有限公司(簡稱:海南旅投)。本次股權注入前,海汽控股直接持有13746.00萬股股份,占總股本的43.5%;若本次股權注入實施完成,海南旅投將通過海汽控股間接持有海汽集團股份,但海汽集團控股股東仍為海汽控股,實際控制人仍為海南省國資委。

看上去,對海汽集團而言,在組織架構上增加了“海南旅投”一個層級,實際海南省國資委有怎樣的布局?

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上市3年,市值22億元的海汽集團

海汽集團的前身為1951年11月組建的廣東省海南汽車運輸公司,在2011年11月完成股改,并于2016年7月在上交所主板上市。海汽集團自成立至今已形成汽車客運、汽車客運站經營為主的核心業務,以及與之相關的汽車銷售與維修、汽車器材與燃油料銷售等業務。

據海汽集團招股書披露,上市發行股份前,海汽集團有5家股東,分別為海汽控股(持股60%)、海南高速(000886.SZ)(25%)、農墾集團(5%)、海峽股份(002320.SZ)(5%)和海鋼集團(5%),其中,海汽控股、農墾集團、和海鋼集團均為海南國資委100%持有。海汽集團以3.82元/股的價格,發行7900萬股,擬募集資金凈額約2.72億元,分別用于班線客運車輛更新項目(2.12億元)和瓊海市汽車客運中心站改建項目(0.61億元)。上市時,海汽集團擁有直接持股的子公司35家(包括全資子公司29家,控股子公司6家),間接持股的子公司2家,參股公司4家,分公司及直屬單位28家,總資產為14.56億元,同比增長6.56%。

表:海汽集團上市發行前后主要股東持股情況 來自:招股說明書

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2015年,海汽集團實現營收12.38億元,同比減少6.61%;凈利潤(扣非)0.67億元,同比增長15.11%。上市當年(2016年),海汽集團便遭遇“滑鐵盧”,實現營收10.90億元,同比下降11.94%;凈利潤(扣非)0.62億元,同比下降7.18%。海汽集團將原因歸結為:受島內西環高鐵開通形成環島高鐵閉環、東線高速公路維修、旅客出行方式多樣化、私家車迅猛增長及違規營運的影響。

而在2017年,海汽集團繼續受上述因素影響,導致業績持續下滑。2017年,海汽集團實現營收11.05億元,同比增長1.40%;凈利潤(扣非)為0.40億元,同比下降35.47%。

到2018年,海汽集團受高鐵快速發展、私家車迅猛增長、新增航線及網約車運營的規模化擴張,多元化替代效應進一步加劇與道路旅客市場的競爭。因此,2018年,海汽集團實現營收11.17億元,同比增長1.06%;凈利潤(扣非)0.49億元,同比增長22.13%。

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總體來看,海汽集團上市3年來,營收保持較穩步增長,凈利潤持續下滑;除海汽控股(43.50%)、海南高速(18.75%)、海峽股份(3.75%)沒有增減股份外,其余股東海南農墾(2.40%)、海鋼集團(2.21%)均有不同程度減持。

在2019年三季度,海汽集團實現營收為11.27億元,同比增長1.29%;凈利潤(扣非)0.25億元,同比下降37.38%。顯然,海汽集團上市3年來,其IPO效應顯著。

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兩大政策加持下誕生的海南旅投

海南旅投是落實總書記“4·13”重要講話和中央12號文件精神,由海南省政府授權海南省國資委批復設立的省屬旅游重點產業平臺企業。其定位為海南省國際旅游消費中心投資發展運營商,專注于培育旅游消費新業態、新熱點,提升高端旅游消費水平,推動旅游消費提質升級,積極探索消費型經濟發展的新路徑,致力于發展成為具有競爭力和示范性的旅游龍頭企業。

2018年4月13日,總書記“4·13”重要講話中指出:現代服務業是產業發展的趨勢,符合海南發展實際,海南在這方面要發揮示范引領作用。要瞄準國際標準提高水平,下大氣力調優結構,重點發展旅游、互聯網、醫療健康、金融、會展等現代服務業,加快服務貿易創新發展,促進服務業優化升級,形成以服務型經濟為主的產業結構。

2018年4月14日,《中共中央 國務院關于支持海南全面深化改革開放的指導意見》(即中央12號文件)明確指出:創新促進國際旅游消費中心建設的體制機制。鼓勵海南旅游企業優化重組,支持符合條件的企業上市融資,促進旅游產業規模化、品牌化、網絡化經營,形成一批具有國際競爭力的旅游集團。

有上述重要講話和文件政策的有力支持,海南旅投承擔的使命和責任不言而喻。那么,本次所涉及上市公司股權轉讓背后也意義重大。

海南旅投成立于2019年9月,注冊資本30億元,由海南省國資委出資設立。上述股權轉讓若獲批準實施,那么一定程度上,海南旅投或擁有了上市公司的殼,其打造區域龍頭旅游企業的實力將更為增強。

年初據有關海南全省國資監管工作會議相關報道稱,2019年海南省國資系統將深入推進供給側結構性改革,推動省旅游集團重組、交通集團組建,大力開展混合所有制改革。其中,海汽集團就是入選海南國企的“雙百行動”企業之一。

巨頭搶灘海南出海

在海南設立經濟特區30周年之際,2018年10月16日,國務院批復同意設立海南自貿試驗區并印發《中國(海南)自由貿易試驗區總體方案》(國函〔2018〕119號)。其中,將發展旅游業作為全島發展主導產業的政策,更是引來業內外巨頭搶灘海南。

除了融創、華僑城、富力、榮盛發展等房企搶灘外,各類主題樂園、文旅企業如長隆、樂高、復星、宋城演藝等紛紛登場,更有中國旅游集團將總部從北京遷入海口。

2019年7月29日,由香港富德集團(控股)有限公司投資110億元打造的親子(旅游)HelloKitty主題樂園落戶三亞海棠灣。

2019年10月25日,由燃氣轉型傳媒的海南上市公司華聞傳媒(000793.SZ),對外宣稱,更名“華聞集團”并加速轉型文旅的步伐。隨后,11月14日擬收購核心資產為三亞鳳凰嶺景區(3A)的三亞輝途文旅投62%的股權。

2011年11月10日,重獲上市公司控股權的凱撒旅游(000796.SZ)也發公告稱,與凱撒集團共同出資設立海南凱撒集團,定位為第二總部,與北京總部形成協同發展之效。

如今的海南,旅游投資已經名副其實。從較早入駐的亞特蘭蒂斯、海昌夢幻不夜城、三亞千古情,到房企文旅小鎮,各大文旅集團的總部落地,這促使海南本土旅游企業在迎接“外來和尚”新思路的沖擊下,加速轉型重組面對新挑戰。

2018年是海南歷史更是海南旅游業具有里程碑的一年,而2019年則是海南本土旅游企業厚積薄發的一年。(中博文旅 梁國慶)

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